Samenwerken is voor ons het belangrijkste uitgangspunt. Niet alleen met elkaar, maar juist ook met u. Dan gaan we toch een open deur intrappen; samen weten én bereiken we meer dan alleen. U heeft een vraag en wij halen er dagelijks voldoening en plezier uit om u de beste oplossing te bieden die rekening houdt met uw (financiële) situatie, uw mogelijkheden en uw specifieke wensen en doelstellingen. Dus waarom zouden wij elkaar niet helpen?

Allereerst zullen wij een kennismaking plannen. Zo weten wij met wat voor situatie wij te maken hebben, wat uw wensen en/of vragen zijn en kunt u de keuze maken of u ons als adviseur wenst. Indien het traject wordt vervolgd, zullen wij een complete inventarisatie maken van al uw gehele (financiële) situatie. Wanneer wij al deze informatie verzameld hebben, gaan wij de opties analyseren en de beste mogelijkheden voor u op een rijtje zetten. Tot slot zullen wij de mogelijkheden met u bespreken en ieder punt toelichten. Na de keuze gaan wij voor u bemiddelen zodat er geen onverwachte veranderingen of tegenvallers voor zullen komen. Uiteindelijk ligt de acceptatie bij de aanbieder van het product. Nadat wij voor u hebben geadviseerd en bemiddeld zullen wij voor u klaarstaan voor vragen over de dienst of het product. Indien er aanleiding voor is, zullen wij u in de nabije toekomst informeren om uw dienst of product te actualiseren of aan te passen.